Dịch vụ Tư vấn Thương vụ (Deal Advisory & M&A) của STECO cung cấp giải pháp tư vấn chiến lược, pháp lý và cấu trúc giao dịch toàn diện, giúp doanh nghiệp tối đa hóa giá trị thương vụ và phòng ngừa rủi ro xuyên suốt các giai đoạn mua bán, sáp nhập, gọi vốn hoặc chuyển nhượng dự án.
Các gói giải pháp trọng tâm
| Phân hệ thương vụ | Phạm vi triển khai chi tiết | Giá trị mang lại cho Doanh nghiệp |
| Thẩm định Pháp lý & Rủi ro (Legal Due Diligence – LDD) |
• Rà soát tư cách pháp nhân, cơ cấu sở hữu vốn và lịch sử góp vốn. • Thẩm định tính hợp pháp của tài sản, hợp đồng kinh doanh lớn, quyền sở hữu trí tuệ. • Đánh giá tuân thủ lao động, bảo hiểm, thuế và các tranh chấp/nguy cơ kiện tụng tiềm ẩn. |
Bóc tách toàn bộ “nợ tiềm tàng” và rủi ro ngầm của doanh nghiệp mục tiêu trước khi xuống tiền. |
| Thiết kế Cấu trúc Giao dịch (Deal Structuring) |
• Tư vấn lựa chọn phương án: Mua bán cổ phần/phần vốn góp, mua bán tài sản (Asset Deal) hay Sáp nhập/Hợp nhất (Merger). • Tối ưu hóa nghĩa vụ thuế chuyển nhượng và chi phí giao dịch. • Thiết lập cơ chế thanh toán an toàn (ký quỹ – Escrow, thanh toán theo mốc – Milestone). |
Bảo vệ dòng tiền, tối ưu chi phí thuế và kiểm soát rủi ro giao quyền điều hành. |
| Soạn thảo & Đàm phán Bộ chứng từ Thương vụ |
• Soạn thảo Biên bản ghi nhớ / Thỏa thuận nguyên tắc (MOU / Term Sheet). • Soạn Hợp đồng Mua bán Cổ phần/Phần vốn góp (SPA), Hợp đồng Chuyển nhượng Tài sản (APA). • Xây dựng Thỏa thuận Cổ đông (SHA), Điều lệ mới và Thỏa thuận cam kết không cạnh tranh (NCA). |
Khóa chặt các điều khoản cam kết bồi hoàn (Indemnity), quyền thoái vốn (Tag-along, Drag-along) và bảo vệ quyền phủ quyết. |
| Hỗ trợ Sau Giao dịch (Post-closing Integration) |
• Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, ghi nhận cổ đông/thành viên mới. • Bàn giao tài sản, con dấu, hồ sơ và chuyển giao quyền lực quản trị. • Tái cấu trúc bộ máy nhân sự và chuẩn hóa lại quy chế nội bộ theo chuẩn sở hữu mới. |
Đảm bảo chuyển giao quyền lực trơn tru, vận hành liên tục và không gián đoạn kinh doanh. |
Quy trình 5 bước tư vấn thương vụ
-
Chuẩn bị & Thỏa thuận ban đầu: Ký thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA), xác định mục tiêu/tiêu chí thương vụ và chốt Term Sheet nguyên tắc.
-
Thực hiện Thẩm định (Due Diligence): Tiến hành điều tra, thu thập tài liệu và phát hành Báo cáo thẩm định chuyên sâu (Red-flag Report / Full LDD Report).
-
Đàm phán & Hoàn thiện Hợp đồng: Đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia bàn đàm phán, chốt các điều khoản thương mại, định giá và cơ chế bảo vệ trong hợp đồng chính thức (SPA/SHA).
-
Ký kết & Đóng giao dịch (Signing & Closing): Kiểm tra điều kiện tiên quyết (Conditions Precedent – CPs), hoàn tất thủ tục pháp lý, chuyển tiền và bàn giao quyền sở hữu.
-
Hậu M&A & Tích hợp: Chuẩn hóa pháp lý, tái cấu trúc vận hành và hỗ trợ giải quyết vướng mắc phát sinh sau bàn giao.